三个发生在午夜香港、泰国和韩国的离奇故事，揭开人心比鬼更可怕的真相。
本片由三个独立短片构成。香港篇《回家》：警察在旧楼调查时，发现邻居中医学者一直用中药浸泡保存已经死亡三年的妻子，坚信能在第四个年头令其复活。泰国篇《轮回》：街头艺人用木偶戏重现多年前的一桩残忍谋杀案，演出后身边人开始按照木偶的死亡方式逐一死去。韩国篇《失忆》：妻子在丈夫因车祸失忆后，发现家中多出一个从未见过的婴儿衣物和血迹，丈夫的诡异笑容暗示他或许从未失忆。三更时分，阴阳界限模糊，情感偏执化为最深邃的恐怖。
亚洲恐怖片的集大成之作，尤其以《回家》篇为最佳，将恐怖升华为极致执念的爱。三段故事叙事风格迥异，但都精准捕捉了当地民俗的惊悚内核。不依赖一惊一乍，后劲极大。
南越王朝最后一位女王，用身体驯服三军将领，却在爱情面前输给了一个戏子。
荒川沿岸的夜总会接连消失案后，爆笑团把“捉鬼外卖”直播化求生，却同时惹怒黑帮、神社与市政官员，整条运河化为公开审判的舞台。
一个被诅咒成野兽的王子，和一个渴望冒险的乡村姑娘，用真爱破解魔法。
清洁女工朴花英意外捡到一部存满政商勾结证据的手机，从此被拖入一场致命的猫鼠游戏。
（一句话剧情钩子，20~40 字左右，简洁但有记忆点）
一个装满黑钱的公文包在首尔街头被错拿，九个毫不相干的普通人的人生从此纠缠在一起，无一幸免。